林奇:股神巨亏95亿

林奇 / 2021-09-23 21:01:13

林奇:股神巨亏95亿
林奇 经融视界 今天
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先看市场。

中秋假期港股暴跌,A股周三开盘还行,低开了一下就拉起来了,最终500指数还是涨的。

港股真的是一个爹不亲娘不爱的市场。

大A还是可以的。

不过港股我还是愿意投,波动大,好公司经常跌出很便宜的价格。



A股电力股又炒起来了,消费股整体跳水,前期强势的电动车等也都在回调。

前两天火热的赛道化工,今天集体跌停。

今年很多这种类似的题材都是炒政策带来的变化,有的是产能的变化,有的是价格的变化,然后市场就炒。

其实炒这种风险不小,因为这些公司都比较一般,都是跟随行业周期波动,很少有可以独自持续成长的公司,周期一旦向下,或者短炒结束马上就大跌。

就像之前火热的猪肉股,周期一旦向下,跌幅就非常大。

A股总的来说是一个炒作题材为主的市场,风格变来变去。

但是跟在市场屁股后边还是难赚钱,我还是以不变应万变,抱牢自己看好的公司。

我还是喜欢那种弱周期的行业,能持续稳定成长的公司,这种公司今年股价走势是最惨烈的。

相信价值只会迟到,不会不到。



我继续中长线在以下方向中选一些卧倒:

A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,光伏玻璃,军工(发动机、电子化、新材料)。

港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、电信运营商、海油、国产电动车新势力。

美股:港美股互联网券商龙头、运动休闲服饰。

我整体继续保持满仓卧倒做多。

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近期快递股集体大涨,某人套牢几个月终于解套了。。

主要原因是近期监管在对无底线价格战介入,整个行业内卷有所好转。

快递这个行业只有两个公司,顺丰和其他。

顺丰的整个体系,机制,可以保证整体服务质量,远远好于其他。

但是顺丰的快递费比较贵,如果你相信,未来会有越来越多相对高品质的东西在网上交易,快递,那顺丰的价值就会更大。

如果你相信未来低品质的东西在网上交易、快递量会增大,那其他的快递公司就有价值。

我们之前私募客户邮寄合同都是用的顺丰,因为这个合同比较重要,不能丢。

现在我自创品牌的商品,也全部用的顺丰包邮,费用确实贵了不少,但是送货上门,一般不会弄丢,送的也快,有诸多服务更好的优势。

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香港股神刘銮雄近期准备清仓好朋友爱马仕哥公司的股票,预估要亏95亿港元左右。

看来交友要慎重,虽然牌友酒友比较熟,但投资熟人的公司也可能亏大钱。

香港老李头传记,建议大家可以看看,老李头最厉害的是做投资,过去在港股几次危机带来的大底,都是疯狂抄底,然后在高潮中逐步离场。

这两年投的一些互联网,网络会议的公司,也赚爆了,紧跟时代,与时俱进。。

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今年因为开始做一些实业产品,接触到很多瓶子、盒子、衣服代工等供应链配套的工厂,分享一些感受。

1,很多公司老板想法是能混得下去就行,不太追求卓越。这个其实是各行各业的现状,大部分人是混的,追求卓越的是少数。

想做一些真正好的东西,需要把产品每一个细节都做好,都要找到供应链中追求卓越的那种工厂,这是非常稀缺的,是奢侈的。

我们最近陆续找到一些不断开发创新科技面料的面料厂,找到一些追求卓越做工的服装代工厂,后边我们的工艺水准会持续提升到非常高的水平,10月给大家看一个我们新开发的科技面料的衣服工艺细节,然后欢迎翻出来自己家里奢侈品的衣服里边做工跟我们的对比一下。



2,茶,酒这种核心产区都是小县城乡镇,相关配套工厂产业链普遍水平不行,态度挺好,但是设备不行,也没见过啥好东西,比如觉得自己做的盒子已经很好了,我们说不行,他们还挺生气的。最后我们用的盒子全部都是在江浙,广东这种发达地区找的工厂做的。



3,投资这个事需要顺其自然,把公司研究清楚,投下去没法控制股价,做好自己的工作,然后就是听天由命,有能力因素,有运气因素,也有市场因素。

但是生产实物商品就全部都是能力和态度问题,只要想做好,并且不断深耕,就一定能做出来真正的好东西。

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精选留言

形容的不太恰当
老刘那个股票表面是亏的,但是之前恒大接盘了不少香港他的物业吧

经融视界
(作者)
分红应该也赚了不少吧

广利
服装没有涉足,没有发言权,茶和酒还有农产品,这几年很多it类公司,包括传统通讯行业这类公司都在进驻,我们发现这个行业里的管理水平和生意模式,比起我们这类生意要慢十年,茅台镇目前最大的几个酱酒厂基本让it业的快霸占完了,酿酒行业再过些年真没准会被颠覆掉
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