哪些 FA 在掌控单笔超过 10 亿元的超大额交易?

冬雪 / 2021-10-19 17:53:30

哪些 FA 在掌控单笔超过 10 亿元的超大额交易?
原创 冬雪 IT桔子 今天
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来源:IT桔子  作者:冬雪 编辑:Judy

单轮融资 10 亿元,是什么概念?

2021 年以来,一级市场这样的大额融资已发生 334 起,占比同时间段融资交易数量的 3.4%。它本身仍是稀少的,但在马太效应愈发显著的创投市场,超高额的单轮交易也在不断增长。

每一起 10 亿元级别的交易中,站在背后赚取交易佣金的 FA 们总是低调的耀眼。据 IT 桔子数据显示,2021 年前三季度新经济领域发生的投资交易中,单笔融资金额超过 10 亿元且有 FA 参与撮合的投资事件有 54 起,相关总投资额突破千亿。

相关被投企业 50 家,业务多点开花,既有食品饮料、人力资源、职业教育、货运物流等传统行业,同时也涵盖社区电商、前沿技术、无人驾驶等新兴领域。这 50 家企业的融资共吸引 230 家投资机构参与,其中红杉资本中国出手 16 次,经纬中国及软银愿景基金分别出手 7 次。

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根据 IT 桔子数据,54 起有 FA 参与的超大额交易中,共出现 22 家 FA,而担任两起及两起以上投资事件的 FA 有 10 家之多。

华兴资本今年以成功撮合 9 起超大额投资事件位居榜首。据统计,华兴这 9 起交易涉及到医药电商、汽车交通、智能家居等不同领域,合计促成融资金额 156.25 亿元,牵动资方 45 个。今年 4 月,消费品数字供应链服务平台行云集团完成 6 亿美元 C+轮融资,华兴资本担任独家财务顾问,这也是到目前为止华兴今年撮合的融资金额的 TOP1 的事件。

今年 54 起超大额交易中,易凯资本促成 7 起,涵盖物流、体育、医疗、餐饮行业,融资金额同样突破 150 亿,牵动资方 48 个。

在 2021 年前 3 季度,指数资本连续促成医药电商品牌圆心科技的 E 轮及 F 轮融资,同时促成母婴电商品牌 Patpat 的 D 轮及 D+轮融资,除此还有云学堂、智慧芽的 融资。指数资本共计促成 4 家企业 6 起超大额融资事件,牵动资方 28 个。

另外,高鹄资本促成超大额交易 4 起,总投资金额高达 140 亿元。社区电商平台十荟团在今年 3 月份完成 7.5 亿美元高额融资——这也是 54 起超大额交易中单笔融资之最,其独家财务顾问正是高鹄资本。

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54 起超大额交易事件,单笔交易金额在 30-50 亿元的有 11 起,占比 20%。在社区团购领域,高鹄资本分别促成十荟团 7.5 亿美元 D 轮融资及叮咚买菜 D 轮 7 亿美元融资。此外,人工智能技术提供商第四范式也获 7 亿美元融资,易凯资本为财务顾问。

单笔交易金额在 20-30 亿元的仅有 3 起,占比 6%;其余 40 起金额集中在 10-20 亿元人民币,占比 74%。

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据 IT 桔子统计,这 50 家企业的 54 笔超大额融资交易中,连续两次及两次以上启用同一家 FA 的企业有 18 家;企业与某 FA 合作 3 次及以上的也达 12 家,其中有两家企业已与同一 FA 连续合作 5 次。

高鹄资本自 B 轮起担任十荟团财务顾问,连续助力十荟团完成 5 轮融资,为其引进包括渶策资本、华创资本、GGV 纪源资本等在内的 19 家资本方;海柔创新 KUBO 库宝自 A 轮起就与势能资本合作,同样携力完成 5 轮融资,引进资方 19 家;叮当快药自 B 轮起与华兴资本达成合作,共同完成 B 轮、B+轮及 C 轮融资,引入招银国际、中金资本、国药中企等众多知名投资机构,并于今年完成 C 轮 2.2 美元融资。

另外,据 IT 桔子统计,FA 参与之后,在企业接下来的融资中,同样的投资方持续加码该企业的概率超过 20% 的事件有 14 起。

泰合资本自 C 轮起担任梅卡曼德机器人财务顾问,其 C 轮获美团、红杉资本中国、源码资本数亿人民币融资,不到半年时间,再获美团、IDG 资本、红杉资本中国、源码资本合计 10 亿人民币 C+轮融资,核心资方持续投资率达到 100%;华兴资本助力行云集团在 C 轮获包括泰康人寿、经纬中国在内的合计 10 家资本的投资,C+轮融资华兴资本继续担任其财务顾问——C 轮的 10 家资本中,有 4 家选择了继续加码,同时在 C+轮,行云集团与华兴资本又引入 8 家其他资方共同参与投资。

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54 起超大额交易事件中,早期融资占比较少,A 轮及 A 轮之前仅 3 起,占比 6%;有 FA 参与的早期大额融资则主要集中在芯片研发、无人驾驶等领域。
B、C、D、E 轮分布较为均衡,分别在 20% 左右。超大额融资的发生在不断的往前移。
中后期的超大额融资主要集中在食品、医疗、企业人力管理、职业培训领域。

据 IT 桔子统计,54 起投资事件中,有 35 起为美元投资,占比近 65%。美元基金合计投资金额折算约 727 亿人民币,占比近 70%。在这 35 起美元交易中,华兴资本参与撮合的事件就有 8 起,占比近 23%。
「美元投资,放眼未来」,35 起美元投资中,有 7 起落子在医疗健康领域;电子商务及汽车交通领域,也分别有 6 起。


总体来看,2021 年前 3 季度,单笔金额在 10 亿元人民币以上且有 FA 参与的 54 起投资事件,主要集中在已具有规模效应的成熟企业或新兴技术类企业,整体偏向后期。

华兴资本、易凯资本、指数资本在 9 个月时间里,达成此类交易均在 5 起以上。其中华兴资本撮合 9 起,新客户占比为 67%,易凯资本及指数资本这一指标占比分别为 85.7% 及 16.7%。由此,对 FA 来说,能把握超大额交易机会,除积累原始客户,跟随客户成长外,持续发掘及抓住新客户也至关重要。

附录:2021 年前 3 季度新经济领域单笔融资金额超过 30 亿元且有 FA 参与的投资事件

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