林奇:光伏突发利空

林奇 / 2021-11-30 22:20:57

林奇:光伏突发利空
林奇 经融视界 2021-11-30 21:37
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先看市场。
这两天各大指数窄幅震荡,但是各板块震荡幅度在加大。
因为疫情冲击,海运紧张,又开始炒海运股了,这种我没啥参与兴趣,我更愿意押宝这个世界越来越好,而不是押宝越来越糟。

白酒今天有点回调,白酒刚开始磨底,指望直线反转不现实,磨底期来回震荡都是正常的。

军工这几天又起来了,今天最狠的是“大船”概念。

光伏行业突发利空。
隆基股份下调了硅片官方出厂价7-10%,其实硅片价格在前两周已经开始松动下跌。
前几天提前分析过这个事,因为之前预计硅料价格要跌,其实都会向中下游传导的,但是短期对股价造成冲击,都是上车机会,我还是坚持前几天分析的那样,要看大趋势,风电,光伏等新能源在大干快上中,过程中,哪个环节价格跌了,股价一跌,就是上车机会,因为拉长时间看,都在快速发展,产业链上各环节的利润也一直在博弈中来回调整。
要看到大趋势,行业整体是高速向上成长的,过程中,价格跌一下都是正常的,量上的猛啊。其实过去整个产业链的价格都是在持续下降的,才到了今天可以快速发展的阶段,因为价格足够低,发电成本足够低。
另外前几天我还分析过新能源运营电站,这个是我当下比较看好的,因为之前没炒过,都比较便宜,而且这些设备价格跌,对电站是利好。
因为设备价格在跌,今天电站股整体有所上涨。
电站赚钱高度确定,建好以后,只要太阳和风还存在,每天就自动发电,自动刷钱出来。
新能源发电占比持续快速大幅提升,也是大趋势,最近新能源各种政策都在频繁的出,总的目的还是扶持,解决各种障碍和问题。
碳中和,新能源发电占比提升,这是一个时代的大机会,不是经常能遇到的。
跟新能源电站相关的目前还有2个机会,一个是柔性直流输电,比如过去风电、光伏电站主要建在大西北,然后发电后运送不过来到东部沿海地区,就导致弃电,现在就是要解决电力运输的问题,近期在加快建设输电网络。

另外就是储能。电这个东西要么运输走使用掉,要么得专门储存起来,否则就是浪费。

我中长线在以下方向中选一些卧倒:
A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药、医疗器械、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,风电、光伏,军工。
港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、国产电动车新势力,海油。
美股:港美股互联网券商龙头。
我整体继续保持满仓卧倒做多。
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再看消息面。
理想汽车三季度营收77.8亿元,同比增长209.7%,上年同期25.1亿元。
三季度交付量25116辆,同比增长190%。公司预计车辆交付量为30,000至32,000辆,同比增长 107.4%至121.2%。
造车新势力主要看销量和营收增速,还有产品力怎么样,东西是不是真的好。不要管利润是不是亏损。
日常跟踪并给大家持续分享数据的小鹏,三季报销售数据和营收增速也很猛,这俩造车新势力近期股价都创新高了。
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恩捷股份:实控人和董监高等拟合计减持不超过公司总股本2.75%股份。
注意回避一下吧。至少说明现在公司老板和高管们都觉得太贵了。
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今天分享一个投资感悟。
有时候做了组合,一下子买了10个股票,但是有涨的有跌的,对于上涨的,给你赚钱的,可以多琢磨,到底公司强在哪里,为啥会涨。
很多时候,我们一个投资做对了,也没法理解所有细节到底对在哪里,都是有运气成分的,随着时间延长多琢磨,就能多理解一点,便于拿的更久,赚到更多。
不要轻易止盈,就像开店一样,开了10个店,不要轻易把赚钱的关掉,他能赚钱肯定是有多方面原因的,自己往往不能一下子理解所有原因和细节。
对于下跌的,也要多反思,到底是不是买错了,是不是自己之前没理解,有判断不对的地方。如果确实是自己判断错了,之前有理解不对的地方,那就应该尽快认错出来。如果真正确定没买错,是市场犯错了,那就坚定的加码。
任何人都不可能永远对,每次都对。
优秀的投资者主要是日常持续跟踪研究、琢磨,持续的调整。
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今天最后说个事,我做的鹅绒羽绒服有现货了。
我身高175,体重67KG,下图是我穿M码的效果,比较修身,有点像夹克的感觉。
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下图是我穿L码的效果,比较宽松,有点街头时尚的感觉。
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整个设计风格和颜色、版型,都是高端大气上档次,低调奢华有内涵,版型包容度高,喜欢修身一点就买小一码,喜欢宽松一点就买正常尺码。
大部分朋友拿到货以后上身效果都不错,都还挺喜欢的。
这件衣服是限量版的,只做了3千多件,以后不会再做,大概每个尺码还有100件左右现货。
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